Descrição
LEIA AQUI O SUMÁRIO E AS NOVIDADES DA 2ª EDIÇÃO
A complexidade da vida moderna e das relações humanas e, também, os riscos profissionais e empresariais que enfrentamos diariamente no Brasil são fatos nem sempre bem compreendidos, mas que podem colocar em risco o patrimônio pessoal. Sucessão, por sua vez, é um tema ainda encarado como tabu, pois implica reconhecermos a nossa própria finitude.
Mas não pensar ou não falar sobre esses assuntos não resolve o problema. Antes, a postergação ou a omissão em enfrentar os fatos pode trazer complicações ainda maiores, comprometendo o patrimônio obtido com muito esforço e afetando a paz e o conforto daqueles que nos sobrevivem e que queremos bem.
O livro demonstra de forma clara, objetiva e descomplicada, que planejar e proteger o patrimônio deve ser uma preocupação de cada um, pois não ninguém está imune a relacionamentos malsucedidos, insucessos profissionais ou empresariais, morte inesperada, ou mesmo contra o azar.
Planejamento Patrimonial: Família, Sucessão e Impostos é uma obra multidisciplinar com enfoque teórico e prático, dividida em quatro partes que se inter-relacionam, mas que podem ser lidas separadamente a depender do grau de conhecimento ou necessidade de cada leitor.
A Parte 1 aborda aspectos sobre família e relacionamento, direito das sucessões, direito da empresa e tributação da renda e do patrimônio da pessoa física, no Brasil e no exterior. Sobre família e relacionamento, o livro trata de namoro, casamento, união estável, relação homoafetiva, e outros tipos de relacionamentos que começam a despontar no horizonte e para os quais as consequências patrimoniais não podem ser desprezadas. Também serão abordadas as regras de sucessão e sua relação com os diversos regimes de bens do casamento e da união estável.
Os tipos de empresa mais comuns no planejamento patrimonial e sucessório, incluindo suas características e seus prós e contras, são tratados em detalhe. Em tributação, o livro traz uma análise objetiva e abrangente sobre os impostos envolvidos no planejamento patrimonial e sucessório, incluindo sobre renda e ganhos das pessoas físicas – no Brasil e no exterior – e tributação nas transmissões de bens e das empresas patrimoniais. A 2ª edição (2022) traz ainda questões envolvendo a tributação da atividade rural e outras novidades e atualizações.
A Parte 2 trata de formas de planejamento patrimonial e sucessório relacionadas com bens no Brasil. Contrato de namoro, mudança do regime de bens, bem de família, doação, testamento, holdings (inclusive rural), acordo de sócios e acionistas, protocolo familiar, seguro de vida e previdência, fundos de investimento, testamento vital, direito real de habitação, são alguns dos temas abordados, com análise sobre sua aplicação e utilidade em diversas situações de planejamento. A ideia é mostrar como esses instrumentos, alguns muito conhecidos e outros nem tanto, podem ser usados como ferramentas poderosas e eficientes tanto na proteção do patrimônio como na sua transmissão aos sucessores. A 2ª edição traz muitos julgados de nossos tribunais sobre a aplicação e interpretação desses instrumentos, oferecendo ao leitor a compreensão de sua aplicação na prática.
A Parte 3 passa ao exterior abordando, temas com remessa de recursos, troca automática de informações financeiras e regras para declaração de ativos no exterior. A partir daí é analisado em detalhe o tratamento legal e tributário das diversas forma de bens e investimentos mantidos no exterior, riscos existentes, e formas para sua proteção e transmissão. Investimentos financeiros, imóveis, empresas offshore, trusts e fundações privadas estrangeiras são analisados em detalhe sob as perspectivas do planejamento patrimonial, sucessório e tributário. A 2ª edição aborda, ainda, tema polêmico e pouco discutido: o seguro de vida no exterior.
Por fim, a Parte 4 entra na aplicação prática dos vários instrumentos analisados nas Partes 1, 2 e 3 em casos reais de planejamento patrimonial e sucessório. A 2ª edição traz ainda mais casos práticos sobre as muitas possibilidades de uso das ferramentas tratadas ao longo livro. Boa leitura!
Sergio Mylius da Silva (comprador verificado) –
Excelente obra editorial, recomendo!
TARCISIO RODRIGUES (comprador verificado) –
Conteúdo de muita utilidade para qualquer pessoa que já detenha um certo patrimônio, não apenas para Consultores e Planejadores Financeiros. As explicações são muito claras. Há algumas pequenas falhas de revisão redacional, mas nada que atrapalhe o entendimento da obra. Recomendo aos interessados no ass8unto.
Mladen Dragosavac –
Surpresa agradável encontrar um livro tão completo sobre planejamento patrimonial e ao mesmo tempo facil de entender. Bem didatico, com exemplos ricos que realmente podem ser usados de R$100mil a R$1bi (ou mais)
José Maria Campos Nogueira (comprador verificado) –
Muito bom o livro. Orientações importantes para o futuro familiar e evitar conflitos inevitáveis no patrimônio das pessoas.
José Maria Campos Nogueira (comprador verificado) –
Livro muito bom. Muito importante para preparar e blindar o patrimônio familiar, evitando conflitos familiares.
Silvia Franco –
Sou Planejadora Financeira e ele faz parte do meu dia a dia. Decidi comprar pois estava buscando um livro para me ajudar com alguns clientes e percebi que ele é muito mais completo do que eu imaginava. Valeu o investimento já que tenho consultado ele em muitos casos, os mais variados possíveis!
Antonio Marcos Favarin (comprador verificado) –
excelente!
Leonardo Fialho –
Excelente livro, de fácil leitura! Completíssimo e com didática incrível.
Como advogado, recomendo muito a leitura a quem pratica ou se interessa pelo tema.
José Luís Bassani –
Livro sensacional. Deve ser livro de cabeceira para advogados, contadores e planejadores financeiros. Conteúdos relevantes sobre temas essenciais para o Planejamento Patrimonial.
Sylvia Piton –
Obra com uma clareza de raciocínio ímpar por parte dos autores. Claro, completo e com exemplos práticos. Leitura obrigatória para quem trabalha ou se interessa pelo tema planejamento patrimonial.
Jacyrandi Steinmann –
O livro Planejamento Patrimonial é uma enciclopédia do planejamento patrimonial! O livro trata de todos os temas relevantes em relação ao patrimônio de maneira extremamente simples e didática e foi concebido em um formato que permite utilizá-lo como um manual de consulta. Você não precisa ler o livro da primeira à última página numa sequência cronológica, você pode começar pelo tema que mais lhe interessa e ir escolhendo tópicos de interesse. Obviamente que depois de ler um capítulo, você vai ficar tão intrigado com relação aos demais que sem perceber vai ler o livro todo. Devido a essas características ímpares, nós da Brainvest Trust Services decidimos comprar um tiragem exclusiva para nossos clientes e foi um sucesso!
AQUILES PROSDOSKIMIS (comprador verificado) –
Muito bom, material bem didático! Recomendo!
Otávio Condino Júnior (comprador verificado) –
Ótimo livro, atendeu minhas expectativas. Escrito de forma bem didática e objetivo, abordando o essencial de cada assunto.
Maisa –
Ainda não li tudo, mas dos trechos que li achei a linguagem fácil e bem prático, principalmente pelos modelos ao final.
Compra rápida, fiquei impressionada com a rapidez da entrega ainda mais por ser frete grátis. Muito satisfeita com a compra.
Lucas Brendler (comprador verificado) –
Obra fundamental para aqueles que desejam trabalhar ou implementar um processo de gestão patrimonial, seja profissional do ramo ou não.
Recomendo fortemente a leitura. Vale a pena.
Ivan (comprador verificado) –
O livro é muito bacana. Ele é extenso de informações, elucidativo e conta com muita bagagem e experiência dos autores.
Eu pesquisei muito antes de comprar este livro. Olhei os livros do gênero e nenhum abarcava tantos assuntos de uma forma que leigos no direito pudessem entender e de forma mais prática.
Valeu a pena ter comprado. Recomendei a compra para minha prima advogada e ela adorou o livro também.
Roger Correa –
Boa tarde meus caros,
Tomei um pouco de tempo para fazer minha revisão pois queria digerir um pouco mais do conteúdo desse “powerful” book. Como eu disse ao Dr. David recentemente, esse livro é uma enciclopédia de informações extremamente relevantes no quesito Planejamento Patrimonial de A a Z.
Menciono que, no meu caso em particular, resido nos Estados Unidos há mais de 20 anos e sou um consultor financeiro Internacional. A complexidade das Leis Brasileiras sempre me geraram dúvidas, além disso, muitos dos meus clientes investem e planejam fora do Brasil e as restrições impostas por autoridades nacionais, faz com que os mesmos tenham grandes dúvidas, se estão ou não agindo de acordo com as Leis nacionais quando se trata de patrimônio investido fora do Brasil. Nesse livro exclareci minhas próprias dúvidas.
Em particular gostei muito dos capítulos que exploram os ativos no exterior detidos por empresa offshore, o impacto do Fatca no planejamento global, as holding familiares, e toda parte 3 do livro que fala sobre o Planejamento Patrimonial e sucessório com bens no Exterior. Como eu sempre digo a meus clientes, precisamos aprender como os Americanos planejam por muitas e muitas gerações e com isso minimizar o impacto da dilapidação patrimonial de uma geração para a outra, pois a nossa “cultura” não é de forma alguma voltada ao planejamento de longa duração, infelizmente.
Aliás é fato, menos de 1% dos Brasileiros morrem com um mero testamento feito. Triste realidade.
Parabéns aos autores e obrigado por compartilhar tanta informação valiosa de forma objetiva e clara. Definitivamente uma leitura para leigos e também “Experts” pois podemos elevar nosso conhecimento de forma exponencial.
Obrigado!
Renata Fontes (comprador verificado) –
Feliz com o atendimento da equipe. Comprei o livro no início da pandemia. E com toda a tensão da época, acabei esquecendo. Revisitando meus e-mails, verifiquei que havia feito a compra, porém o livro não havia chegado. Ao entrar em contato com a editora, bastou informar o ocorrido para receber o livro em casa. É muito bom saber que ainda há empresas que acreditam no consumidor, sem pestanejar!
Mayra –
Conteúdo vasto, teórico e prático, e com linguagem acessível para amplo conhecimento sobre gestão patrimonial e planejamento sucessório.
Jose Domingos –
Excelente livro! Muito didático!
Bom material para estudo !
Uma editora seria e comprometida!
Kerla Borges (comprador verificado) –
Conteúdo de valor e com texto claro e objetivo!! Superou minhas expectativas. Super recomendo!!!
RAMONY –
Sensacional. Compre, vale a pena.
WALTER GOMES MOREIRA NETO (comprador verificado) –
Uma obra de arte. Acredito que todos planejadores financeiros deveriam ter esse livro em sua biblioteca particular.
Um livro ótimo para aprender, relembrar e sempre que preciso consultar.
Como CEO do Overclub Family Office, pretendo disponibilizar uma cópia para cada sócio da empresa.
Obrigado
Rafael Korff Wagner (comprador verificado) –
Livro excelente. Obra extremamente prática e ao mesmo tempo profunda, pois aborda todos os aspectos relacionados com o tema a que se propõe. Leitura fluída, com linguagem acessível e direta. Recomendo fortemente àqueles interessados no tema.
Lilian (comprador verificado) –
Adorei o material. Conteúdo bem completo. Ainda com jurisprudência a respeito. Excelente!
Henri Filho (comprador verificado) –
Obra completa. Recomendada para o tema.
Ubirajara Vale (comprador verificado) –
Livro muito abrangente sobre a matéria holding e planejamento sucessório. Ainda fui agraciado com uma dedicatória.
David Pascoal Sudaia (comprador verificado) –
Discutir planejamento patrimonial em uma família brasileira comum é um esforço árduo (falo isso por experiência de causa), quando não impossível, sendo sinônimo de mau agouro por falarmos da morte de nossos entes queridos, mesmo sendo a morte a única certeza que possuímos. Passado essa dificuldade, a outra é a atual legislação. Felizmente para a segunda dificuldade o Dr. David Roberto Silva descreve as alternativas possíveis, independente dos bens acumulados, sendo uma ótima leitura para quem realmente deseja acumular patrimônio e planejar um futuro para si, cônjuge e toda a família. Para quem tem bom senso e não deseja desperdiçar boa parte do patrimônio que juntou durante a vida eu recomendo essa leitura!
David Silva –
Obrigado, David Sudaia, por suas palavras. Mas, o mérito do livro é também de Priscila Lucenti Estevam, Roberto P. Vasconcellos e Tatiana Rodrigues. Abraço,
REINALDO MARTINS FERREIRA (comprador verificado) –
Produto dentro das expectativas e de excelente qualidade
Thaíse de Souza Schlischting (comprador verificado) –
Boa noite.
Estou passando para agradecer a atenção no atendimento, meu pedido chegou rápido (48 horas). Muito feliz com a nova aquisição que vai me ajudar em meus estudos.
Obrigada!
Rúbia Gaidukas (comprador verificado) –
Excelente livro e excelente prestação de serviço. Fiquei muito honrada em receber meu exemplar com dedicatória.
Emanuele Paranan Barbosa Güther –
Atuo na área do Direito Sucessório e me surpreendi com o conteúdo do livro! Recomendo.
Juliano (comprador verificado) –
Excelente obra, completa, atualizada e escrita de forma a esgotar cada assunto, não esquecendo da experiência profissional dos Autores. Recomendo!
DANIEL BEZERRA LIMA VERDE (comprador verificado) –
Excelente obra! Extremamente didática e objetiva sem deixar de abordar toda a matéria! Obra completa e necessária aos interessados no tema! Parabéns aos autores.
Alaor Marini (comprador verificado) –
Livro muito didático. Recomendo .
Macelo Mesquita (comprador verificado) –
É o tipo de obra que consegue atingir seu objetivo principal, ser acessível a todos, com uma linguagem de fácil acesso sem ser simplista, pelo menos foi o que senti ao ler esta obra que em muito me ajudou na compreensão do planejamento patrimonial e seu entorno. Meus parabéns aos autores, estou extremamente satisfeito com o livro.
DENNIS ALAN MARTINS GOMES (comprador verificado) –
É muito fácil encontrar vários cursos on-line sobre Planejamento Patrimonial, eu mesmo, fiz alguns desses cursos, e adquiri diferentes materiais sobre o assunto. Mas nada foi tão completo quanto o conteúdo desta belíssima obra produzida pelos autores. Onde as informações são expostas de forma clara e prática. Tive a honra de conhecer o Dr David Roberto, um dos autores. Não há dúvidas que essa obra me acompanhará dia-a-dia nas discussões patrimoniais e sucessórias de meus clientes.
André Molino (comprador verificado) –
Excelente obra. Superou minhas expectativas. Livro de fácil leitura e abordagem completa no que diz respeito ao planejamento patrimonial. Uma das melhores obras que já tive o prazer de ler.
Kallenya Lima (comprador verificado) –
Atendimento de excelência. Fiquei muito satisfeita com a atenção e profissionalismo da equipe. Logo voltarei para falar sobre o livro! De imediato, destaco a clareza na exposição do conteúdo.
Franklin (comprador verificado) –
Estou gostando, muito bom mesmo. Linguagem simples e de fácil leitura
Vitor (comprador verificado) –
Excelente livro, diferente de tudo que já achei no mercado. Parabéns aos autores e à editora!
Claudia Tortelli Brascher (comprador verificado) –
Conteúdo extremamente didático, de fácil leitura. Os capítulos estão dividido de forma inteligente, o que torna todo o conteúdo coeso e completo. Os modelos dos documentos e os exemplos práticos tornam a matéria ainda mais palpável, o que dá mais segurança para quem está começando.
FAbio Luiz de OLiveira (comprador verificado) –
Obra Impecável! Excelente conteúdo, inclusive com decisões recentes que geram impacto para os profissionais que atuam com proteção patrimonial! Sinceramente surpreendeu minhas expectativas ! Recomendo que, quem já atua é bom ter este livro e quem quer iniciar a captar clientes no seguimento de proteção patrimonial e planejamento familiar não pode deixar de ter esta obra!!!!
Pedro (comprador verificado) –
Recebi a 2° ed. e quando abri o livro caiu tudo no chão. Veio com a capa solta. Alguma falha na hora da montagem, acredito. Pelo conteúdo dou 5 estrelas, muito bem abordado e de grande ajuda no dia a dia, mas pena que a construção veio falha.
NOTA DA EDITORA: O leitor comunicou a falha ao receber o livro e outro exemplar (com dedicatória) foi enviado no mesmo dia via portador.
Thiago Lauria –
Essa obra é essencial para todo Planejador Financeiro, Advisor, profissionais que trabalham com WM. A nova edição veio muito mais completa e com arcabouço primordial para excelência do serviço prestado aos clientes.
Amanda Conte (comprador verificado) –
Ótimo livro, com material bem didático. Atendimento da equipe de excelência!
Robson Vieira (comprador verificado) –
O livro é incrível. É como um livro de cabeceira. Você vai retornar a lê-lo em momentos oportunos. Um Guia. vocês estão de parabéns.
Além de tudo, o atendimento é de primeira qualidade. tive um imprevisto com o meu livro e vocês prontamente me atenderam, inclusive envolvendo o David, que gentilmente fez uma dedicatória. Estão de parabéns pela forma com a qual tratam os seus leitores.
David Silva –
Obrigado, Robson.
Lucas Santos (comprador verificado) –
Um verdadeiro manual de planejamento patrimonial. Livro muito completo e com temas atuais. Recomendo!
Rodrigo –
Já acompanho a editora algum tempo, desde o lançamento do livro do David Silva, o ótimo “Brazil Tax Guide for Foreigners” . O livro de “Planejamento Patrimonial” é outra grande obra de grande valia. Recomendo os livros, o site e os autores de grande competência. Sucesso a todos!
David Silva –
Obrigado, Rodrigo, por seus comentários e elogios. Forte abraço!
Isaías Rosin (comprador verificado) –
Agradeço a equipe da B18 pala forma distinta que nos atendeu, quando relatado problema na encadernação do exemplar de Planejamento Patrimonial. Superou expectativa a forma como atendeu e a rapidez com que resolveu, enviando-me novo exemplar em perfeitas condições. Demonstra a seriedade com que a empresa trata seus leitores. Obrigado.
EDITORA B18: Obrigado Isaías, pelo seu comentário. Ficamos felizes que tenha dado tudo certo.
Marcello Santos (comprador verificado) –
Uma excelente obra! Muito completa! Excelente fonte de consulta e conhecimento pata quem atua ou pretende atuar na área!! Além disso, a editora é corretíssima, tive um problema ocasional e me atenderam prontamente e solucionaram o meu problema de uma forma sem precedentes!!!
Eduardo Arandas (comprador verificado) –
Material completo: para os novatos, uma porta de entrada ao tema; para os iniciados e mais experientes, uma oportunidade de apredizado e diálogo com autores brilhantes! Recomendo a todos
Luiz Perlingeiro (comprador verificado) –
Comprei a 2a edição com atualizações pertinentes aos aspectos tributários da legislação americana, as estruturas fiduciarias internacionais como Trusts e Private Foundations etc…atualmente a melhor fonte de consulta para que trabalha com estruturas de proteção patrimonial e planejamento sucessório.
Leonardo Zin (comprador verificado) –
O livro é fantástico. Obra de referência indispensável para qualquer planejador financeiro.
João Luiz Merini Moser (comprador verificado) –
A obra é excelente, atualizadíssima e completa. O profissional estará muito bem amparado com a obra. Não só a obra é excelente, mas também a equipe da editora B18, gentis, rápidos e prontos para atender com excelência os seus clientes. Muito obrigado
Plínio A. Souza Filho –
A 2ª edição ficou melhor ainda do que a primeira, especialmente com a inserção dos aspectos relacionados ao agronegócio. Material de fácil leitura e de ótima abrangência. Recomendo para contadores, advogados e outros profissionais e pessoas interessadas no tema planejamento patrimonial. Recomendo a compra!
Inês Camargo –
O melhor livro sobre planejamento patrimonial e sucessório que já comprei. Linguagem clara, fácil e objetiva, sem perder profundidade nos temas abordados.
Vívian Rodrigues, CFP® (comprador verificado) –
O livro é muito completo, excelente para estudo e consulta. A leitura é fácil, didática e objetiva. Sou planejadora financeira e recomendo bastante para quem atua nessa área.
Guilherme Brasil (comprador verificado) –
Ainda estou no início dos meus estudos sobre o tema Planejamento Patrimonial e essa obra tem me ajudado muito a entender sobre o tema, expondo os conceitos e problemáticas de forma simples e objetiva. Ressalto também a excelência no atendimento da equipe de suporte, sempre em prontidão e de boa vontade para prestar o atendimento ao cliente.
Ana Flora de Toledo Cesar (comprador verificado) –
O livro é muito bom. Possui uma linguagem clara e de fácil compreensão!! O livro contém exemplos com aplicação prática e estudo de casos. A editora me deu um atendimento nota 10!! Muito atenciosos!! Recomendo o livro.
Izabelle Bonatto –
A nova edição está linda e confortável para ler. O conteúdo é de extrema relevância para meu trabalho e da forma que está organizado se torna fácil a consulta.
O atendimento da equipe de vendas é excelente e me deixou muito segura de adquirir o produto.
Leticia Martini –
O livro é fantástico, de linguagem fluída, conteúdo prático extremamente didático e completo, superou todas as expectativas. O atendimento da editora atualizou os parametros de “atendimento uper premium” que eu tinha.
Tudo incrível. Leitura obrigatória para quem quer se inteirar e se atualizar sobre planejamento patrimonial e sucessório, além de se tornar um objeto de fácil consultas pontuais, pela organização dos tópicos . Parabéns aos autores e obrigada, por nos proporcionar acesso com tamanha profundidade e clareza em todos os temas abordados.
Ana Paula Cruz (comprador verificado) –
O livro é excelente! Muito didático, com linguagem fácil e acessível. Aborda diversos temas interessantes e importantes para quem trabalha com planejamento sucessório. O que mais gostei foi o fato de o livro ter um tamanho maior do que o padrão e possui letras grandes o que facilita muito a leitura! A capa dura também dá estilo. Recomendo!
Carlos Ruffo –
A Bíblia do Planejamento Patrimonial.
Uma grata surpresa e uma excelente oportunidade para quem trabalha na área.
O livro aborda de forma simples as possibilidades do planejamento para grandes patrimônios e, ainda traz a possibilidade de refletirmos sobre novas oportunidades de negócios para oferecermos aos nossos clientes.
Aproveito aqui para agradecer aos autores que compartilharam tanto conhecimento conosco. Gratidão!
Bernardo Mitre (comprador verificado) –
Atualmente essa é a literatura de planejamento patrimonial que melhor verticaliza sobre os aspectos tributários e estruturas fiduciárias, além de abordar as demais questões inerentes.
Luiz Gustavo Peteruci –
Livro com conteúdo muito prático, em linguagem direta e de fácil compreensão. Sem dúvida, é uma obra que atende tanto um profissional quanto um leigo. Parabéns ao Dr. David e aos demais autores.
André Mauricio Pena –
Excelente o livro “Planejamento Patrimonial”. útil. Indispensável. Claro. Prático. É um “plano de voo” para qualquer família mesmo com pouco patrimônio. è um livro que se paga já na leitura das primeiras páginas. Parabéns aos autores.
Walter Moreira Neto (comprador verificado) –
Tanto para leitura quanto para consulta.
No caso do Overclub, a ferramenta ideal para consulta e elaboração de diagnósticos patrimoniais eficientes
Parabéns aos envolvidos
Iva (comprador verificado) –
Livro maravilhoso, conteúdo prático e direto!
Arthur Fochesatto Panisson –
Certamente é a obra mais completa e com os aspectos mais práticos sobre planejamento sucessório no mercado editorial brasileiro. Imperdível! O extenso livro, através de um linguagem fácil e direta, aborda conceitos, doutrina, jurisprudência, cláusulas e modelos de contratos/escrituras que podem ser utilizados nos planejamentos. Não há nada parecido no mercado.
Além disso, o atendimento da editora é muito diferencido, acima de qualquer outro e-commerce em que eu costumo comprar livros. Comprei o livro na sexta e na terça ele já chegou no meu escritório, com dedicatória do autor.
Parabéns ao Dr. David, aos outros autores e a toda equipe da editora.