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Tag de arquivos: Planejador financeiro

18 de janeiro de 2022

Será que as pessoas querem realmente aprender a investir?

Por Estela Borgheri, CFP®

As pessoas desejam mesmo “aprender a investir” para investir melhor ou simplesmente querem “investir melhor”? Se você já investe ou pretende se tornar um investidor, te convido a refletir, se é que ainda não refletiu, sobre essa pergunta. Talvez você até já tenha a resposta.

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15 de outubro de 2021

Quem toma as suas decisões?

Por Caco Santos CFP®

Todos os dias tomamos decisões que, de alguma forma, envolvem dinheiro. Pode ser um investimento da sobra do salário, a compra de um automóvel, uma ida ao supermercado mais barato ou ao mais conveniente, a compra de um pão de queijo. Talvez sobre para comprar um presente ou aplicar em uma previdência.

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4 de outubro de 2021

Vieses nas decisões financeiras – Parte II

Por Estela Borgheri, CFP®

Na Parte I deste artigo, fiz uma introdução sobre os vieses cognitivos que influenciam na forma como vocês lida com seu dinheiro, com suas finanças pessoais. Os vieses que impactam nos seus hábitos financeiros. São aqueles pensamentos que te fazem tomar atitudes muitas vezes de forma automática e sem pensar, como uma compra por impulso. São decisões irracionais que, muitas vezes, atrapalham o seu processo de construção de Patrimônio.

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25 de agosto de 2021

Como está o nível do seu reservatório Cantareira?

Por Daniela Ispirian Mir Gelamo, CFP®

O ano de 2014 foi marcado, para os moradores da cidade de São Paulo, pela crise da Cantareira. A maior cidade do Brasil entrou em estado de alerta quando um dos principais reservatórios que abastecem a cidade chegou em seu nível mais baixo de volume de água. Foram cerca de 9 milhões de pessoas impactadas. Uma crise que voltou para as manchetes em 2021, pois o volume de água atingiu novamente a marca abaixo dos 40%.  

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29 de junho de 2021

Consultoria financeira, vale a pena?

Por Walter Moreira Neto, CFP®

Se você já investe, provavelmente você utiliza uma dessas duas maneiras: ou você cuida do seu dinheiro, ou você delega para alguém fazer isso. Se você se inclui no primeiro grupo, a pergunta que faço é: quão confortável você está de que a sua estratégia de investimento vai proporcionar a rentabilidade necessária para você viver bem? Se você fizer parte do segundo grupo, a questão a responder é: o quão confortável você está com as recomendações de investimento do seu assessor financeiro?

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16 de junho de 2021

Colação de bens doados em inventário. Qual o valor a considerar?

Por David Roberto R. Soares da Silva

Em sede de planejamento sucessório, não raro a doação de bens configura instrumento poderoso. Ela permite partilhar bens específicos a certos herdeiros, bem como inserir cláusulas de proteção, como incomunicabilidade, impenhorabilidade, reversão, usufruto etc.

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5 de março de 2021

Entendendo a importância do seguro de vida resgatável

Por Roger Correa

Já imaginou em ter um seguro de vida que ampare sua família e ao mesmo tempo possibilite rendimentos ao longo de um determinado período em vida? Pois é exatamente isso que prevê as apólices de Seguro de Vida Resgatável.

Ainda pouco difundida no Brasil, essa modalidade de seguro possui características que facilitam tanto a sucessão patrimonial como o planejamento financeiro.

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13 de janeiro de 2021

Trust no Brasil?

Por Priscila Lucenti Estevam

Amplamente utilizado no exterior como poderosa ferramenta de planejamento patrimonial e sucessório, o trust não é previsto na legislação brasileira, mas poderá sê-lo em breve.

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5 de novembro de 2020

Cuidando do patrimônio

Por Caco Santos CFP®

Você conhece mais alguém além de mim que se fez milionário aos 16 anos por meio do próprio trabalho? Permita-me contar brevemente essa história.

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22 de setembro de 2020

Desafios do planejamento sucessório no agronegócio

Por José Luís Bassani

O planejamento sucessório no agronegócio não é um tema recorrente nos meios urbanos, mas a sua falta no meio rural é fonte de muitos problemas, dissabores e disputas por parte dos herdeiros.

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Tatiana Antunes Valente Rodrigues

Advogada formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Tatiana atua nas áreas de Direito de família e sucessões e planejamento patrimonial e sucessório.

Em sua profícua carreira, participa, ativamente, de palestras, seminários e cursos no Brasil e no exterior.

Atuando fortemente na produção editorial, Tatiana Rodrigues é coautora de diversas obras relacionadas ao Direito de família e sucessões, como: Coleção de Direito Civil. Direito das Sucessões – Vol. 8; A outra face do Poder Judiciário: decisões inovadoras e mudanças de paradigmas – Vol. II/ e Direito Civil – Direito Patrimonial. Direito Existencial. Estudos em Homenagem à Prof.ª Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka.

Sob o selo da Editora B18, é coautora do Planejamento Patrimonial: Família, Sucessão e Impostos (2018).